За восемь месяцев этого года поставки российского газа в Турцию снизились на 17%. С одной стороны, снизился спрос — из-за высокой генерации гидроэнергетики и аномальных цен на топливо. С другой, турецкий Botas продлил российские контракты лишь на год и получил поэтому менее выгодные ценовые условия. «Газпром» в этой ситуации не проиграл в доходах, но встал вопрос: что дальше?

С января по август импорт российского газа составил 12,1 млрд кубометров, по данным турецкого регулятора EPDK. Поставки снизились на целых 17%. В то же время доля «Газпрома» сократилась почти с 39% до 33%.

Турция является вторым по величине после Китая клиентом «Газпрома» и меньше компании страны закупали только в 2019 и 2022 годах.

Вместе со снижением закупок у «Газпрома» в Турции снизился и спрос на газ. Если за 8 месяцев прошлого года страна импортировала 37,55 млрд кубометров, то в январе-августе этого года — 36,52 млрд кубометров.

Заместитель директора ФНЭБ и доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Гривач отмечает, что в снижении импорта российского газа в Турцию сыграло два фактора.

«Первый — сокращение спроса на газ в Турции в секторе электрогенерации вследствие резкого роста выработки на гидроэлектростанциях. Второй — резкий рост цен на газ с хабовой индексацией», — говорит эксперт.

Год назад закончились долгосрочные и среднесрочные контракты на поставку газа в Турцию и местные компании, включая государственную Botas, продлили их лишь на год. Замдиректора ФНЭБ считает, что это была ошибка.

«Турция не воспользовалась в прошлом году возможностью перезаключить контракты на импорт газа из России на продолжительный срок с применением более комфортной формулы ценообразования. И вынуждена покупать меньше газа, но по более высокой цене», — считает Алексей Гривач.

Кто поправил свои позиции на турецком рынке, так это Иран. Его поставки выросли почти на 40% - до 6,37 млрд кубометров.

«Иран находится в специфической ситуации. Этот контракт — один из немногих источников получения экспортной выручки для страны. Но нельзя исключать, что с наступлением холодов с этим источником возникнут сложности и Турции придется наращивать импорт из России и СПГ», — полагает замдиректора ФНЭБ.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман акцентирует внимание на том, что увеличение импорта из Ирана позволило Турции сократить закупки по другим направлениям, включая Россию.

«Рост поставок из Ирана носит скорее временный характер. Конфликт на Ближнем Востоке мог сократить внутреннее потребление газа в Иране, что высвободило дополнительные объёмы на экспорт. При этом ранее Иран хронически поставлял в Турцию меньше объёмов, чем было прописано в контракте. По данным Bloomberg, это создало ситуацию, когда часть объёмов были уже оплачены, но ещё не поставлены. Сейчас, когда газ на мировых рынках подорожал, а у Ирана появились свободные объёмы, Турция пользуется ситуацией и наращивает закупки у Исламской Республики», — говорит он.

До конца года завершают действие газовые контракты и турецкие компании и «Газпром» ведут переговоры о продлении. Позиции Botas при цене топлива в $ 1000 за тысячу кубометров на европейском рынке при этом не выглядят сильными. С другой стороны, страна наращивает добычу газа в Черном море и планирует увеличить ее вдвое — почти до 8 млрд кубометров в 2027 году. А запрет на импорт российского СПГ в ЕС с 1 января следующего года может привести к конкуренции сжиженного и трубопроводного газа из России. По крайней мере, во время посещения Российской энергетической недели министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар встречался в Москве как с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, так и руководителем «Новатэка» Леонидом Михельсоном.

«В обозримом будущем поставки российского газа в Турцию продолжатся. При этом рисками для объёмов поставок является возможность роста собственной добычи в стране и ненулевая вероятность перехода рынка СПГ к профициту на горизонте 1,5−2 лет», — говорит Сергей Кауфман.