I. Текущая ситуация

В январе 2026 года индекс производства химических веществ и продуктов составил 98,5% к январю 2025 года и 95,3% к декабрю 2025 года. На первый взгляд — умеренное снижение. Но за агрегированной цифрой скрывается глубоко разнонаправленная динамика.

Крупнотоннажные продукты продолжают расти. Производство минеральных удобрений в январе выросло на 3,4% год к году, до 2,76 млн тонн в пересчёте на 100% питательных веществ. Полимеры этилена прибавили 8,9%. По итогам 2025 года выпуск удобрений достиг рекордных 65,5 млн тонн, а экспорт — 45 млн тонн.

Однако сегменты, ориентированные на конечного потребителя, демонстрируют противоположную тенденцию. Производство полиамидов в первом квартале 2026 года сократилось на 22,2%. Выпуск стирола упал на 3,7%, полиацеталей — на 2,2%. В лакокрасочной подотрасли потребление в индустриальном сегменте снизилось на 3,7% по итогам 2025 года.

Такая «градиентная рецессия» — чем ближе к конечному продукту, тем глубже спад — указывает на структурный, а не конъюнктурный характер проблемы. Внутренний спрос на продукцию средних и нижних переделов сжимается, тогда как экспортно-ориентированный крупнотоннажный сегмент продолжает наращивать обороты.

II. Большое и малое

Рост крупнотоннажной химии опирается на две внешние силы. Первая — переориентация экспортных потоков. Около 75% российского экспорта удобрений в 2025 году пришлось на «дружественные страны» — против 69% в 2019 году. Спрос на мировом рынке вырос весной 2026 года на фоне сбоев поставок с Ближнего Востока. Вторая — ввод новых мощностей. По данным Минпромторга, в 2025 году в эксплуатацию введено более 20 новых предприятий.

Но это «экспортно-ориентированное выживание» маскирует критическую проблему: импортозависимость по средним и нижним переделам не преодолена. Наиболее показательный пример — лакокрасочная промышленность. По оценке СИБУР, зависимость отрасли от импортного сырья остаётся на уровне около 44%.

Это означает, что даже при наличии формально локализованного производства конечной продукции (например, декоративных ЛКМ на 97% обеспечивается российскими производителями), критическое сырьё для неё по-прежнему импортируется. Освободившиеся после ухода западных поставщиков ниши занимают Китай, Южная Корея, Турция и страны ЕАЭС — но не российские производители.

Разрыв между «верхом» и «низом» — это не просто структурная диспропорция. Это главная угроза цели снизить долю импорта химической продукции с 35% до 30% к 2030 году.

III. Повестка-2030

Национальный проект «Новые материалы и химия», запущенный в 2025 году, определяет 23 интегрированные цепочки от сырья до готовой продукции и более 700 критически важных продуктов. К 2030 году планируется запустить свыше 130 новых химических предприятий и увеличить выпуск мало- и среднетоннажной химии (МСТХ) на 80% к уровню 2020 года.

Проблема в том, что подавляющее большинство этих проектов относится именно к МСТХ — сегменту, который исторически наиболее слаб в России. По данным Совета Федерации, в стране производится около 2500 индивидуальных химических продуктов при мировой номенклатуре более 120 000. Сырьё для внутреннего рынка стоит на 25–50% дороже, чем для внешнего. Уровень финансирования НИОКР в отрасли — до 1% от отгрузки против 6–8% в мировой практике.

Типичная ловушка МСТХ — «долина смерти» между пилотной установкой и промышленным масштабом. Как отмечается в аналитических материалах Совета Федерации, «ежегодно разрабатывается тысячи новых объектов интеллектуальной собственности, а до внедрения доходят единицы; уровень взаимодействия химической промышленности с наукой близок к нулю». Инвестиции в масштабирование отсутствуют, а базовые потребители из-за неприятия риска не готовы первыми использовать новое российское сырьё.

Тем не менее, определённый прогресс есть. По данным Минпромторга, объёмы выпуска в сегменте МСТХ по сравнению с 2020 годом увеличились более чем на 80% — до 420 млрд рублей. В 2025 году реализовано 10 инвестиционных проектов, включая первое в России локализованное производство гексена мощностью более 50 тыс. тонн в год.

Сможет ли этот темп сохраниться — главный вопрос повестки-2030. Если «долина смерти» не будет преодолена, значительная часть из 130 проектов рискует остаться на бумаге.

IV. Оценка перспектив

Легко упустить из виду ключевой факт: инвестиции в химической отрасли концентрируются в крупнотоннажном сегменте, тогда как перерабатывающие звенья — производство изделий из пластмасс, готовых ЛКМ, переработка волокон — остаются инвестиционно непривлекательными. По данным Минэкономразвития, в 2025 году производство резиновых и пластмассовых изделий упало на 5,6%, тогда как производство химических веществ выросло лишь на 0,2%.

Это означает, что даже при успешном расширениибазовых мощностей продукция может уходить преимущественно на экспорт, не создавая мультипликативного эффекта в отечественных цепочках с высокой добавленной стоимостью. Истинный индикатор технологического суверенитета — не экспортные тонны удобрений, а способность средне- и малотоннажных предприятий выпускать конкурентоспособную конечную продукцию из отечественного сырья.

Центр политики должен сместиться от исключительного «субсидирования мощностей» к разделению рисков при закупке первой партии и налоговым стимулам для потребителей на downstream-уровне. Без этого 130 новых заводов могут превратиться в острова производства, не связанные с национальной экономикой.

Есть и позитивные сигналы. В рамках нацпроекта запущены центры инженерных разработок, которые должны «срастить» науку и запросы бизнеса. К 2030 году планируется подготовить дополнительно около 30 тыс. специалистов с высшим образованием. Запускаются проекты, закрывающие критически уязвимые звенья — например, первое в России крупнотоннажное производство эпоксидных смол мощностью до 55 тыс. тонн в год, которое должно практически полностью закрыть потребности страны в этом виде сырья.

Но эти проекты — лишь первые шаги. Разрыв между 2500 производимыми продуктами и 120 000 мирового рынка не закрывается за пять лет. Реалистичная цель — не полное импортозамещение, а сокращение критической зависимости по ограниченному перечню приоритетных цепочек при одновременном создании институциональных условий для того, чтобы российский downstream был готов и хотел использовать отечественное сырьё.

Источники

Примечание: Все ссылки актуальны на дату подготовки материала (2026 год). Для печатной версии статьи рекомендуется указать даты обращения к каждому источнику.