Власти США ввели режим ЧС в крупнейшей энергосистеме страны, PJM, охватывающей 13 штатов и округ Колумбия. Глава Минэнерго Крис Райт утвердил экстренный протокол для этого региона. Решение продиктовано резким всплеском потребления на фоне угрозы нехватки электроэнергии и дефицита резервов для ее генерации и транспортировки. Стремительный рост рынка ИИ-компаний значительно опережает возможности и потенциал расширения энергетической инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что такой перекос системы чреват не только проблемами с электроснабжением других потребителей, но и крупными неприятностями на фондовом рынке. Подробности — в материале «Известий».

О вероятности энергетического кризиса в США, связанного с резко возросшим потреблением ИИ-инфраструктуры, предупреждали еще два года назад. Строительство дата-центров (ЦОД), реактивными темпами осуществляемое в Соединенных Штатах технологическими корпорациями, оказывает чрезмерное давление на американскую систему электроснабжения.

Масштаб проблемы подтверждается статистикой. По данным Управления энергетической информации США, к 2028 году доля энергии, потребляемой центрами обработки данных, может достичь 6,7–12% от общего объема в стране. Расходование электроэнергии этими объектами в стране почти утроилось за последнее десятилетие: с 58 ТВт·ч в 2014 году до 192 ТВт·ч в 2024 году (4,7% от общего потребления). К 2030 году, по прогнозам Национальной лаборатории имени Лоуренса Университета Беркли, этот показатель достигнет 649 ТВт·ч, что составит 11,8%. В период с 2024 по 2030 год на ЦОДы придется 33% всего прогнозируемого прироста потребления электроэнергии — больше, чем на любой другой сектор.

Важно также, что региональная нагрузка распределяется неравномерно, потому что решения о строительстве дата-центров IT-гиганты (они же — гиперскейлеры) принимают, основываясь на разных факторах, не только исходя из возможностей электросети: от местных законов до политических взглядов. Например, в Вирджинии сосредоточено наибольшее количество центров обработки данных, которые потребляют от 26 до 40% всей электроэнергии штата, заключенной в единой системе снабжения. По этой причине скачок напряжения, произошедший в июле 2024 года, привел к одномоментному отключению 60 ЦОДов, что создало избыток энергии в 1500 МВт и потребовало экстренного вмешательства для предотвращения масштабных блэкаутов.

В свою очередь власти Техаса, обладающего независимой энергосистемой ERCOT, уже запланировали модернизацию линий электропередачи на сумму более $30 млрд специально для обслуживания новых потребителей с высокой нагрузкой.

Шквальный рост спроса, естественно, бьет по кошельку обычных потребителей. Недавний аукцион пострадавшей энергосети PJM по продаже мощностей на 2025–2026 годы привел к дополнительным расходам в размере $9,3 млрд как раз из-за спроса на новые ЦОДы. В итоге это увеличило счета домохозяйств, входящих в PMJ в Огайо и Мэриленде, а цена на мощности энергосистемы за два года взлетела с $28,92 до $329,17 за мегаватт-день.

В попытках предвосхитить будущие проблемы ведущие IT-корпорации активно создают автономные энергосистемы. Показательный пример — дата-центр «Колосс» компании xAI неподалеку от Мемфиса (Теннесси), используемый для обучения модели Grok. Если объект заработает на полную мощность, он потребит столько же электроэнергии, сколько 200 тыс. домохозяйств по соседству. Для его запуска xAI построила собственную электростанцию, установив на ней 35 газовых турбин, каждая размером с железнодорожный вагон, чем немедленно вызвала шквал критики со стороны экологов из-за вбрасываемых в атмосферу гигантских облаков продуктов сгорания. Как заявил Илон Маск, после ввода в эксплуатацию «Колоссу» и двум другим находящимся поблизости дата-центрам потребуется почти 2 ГВт энергии — ежегодно они будут потреблять почти вдвое больше электричества, чем, например, весь Сиэтл.

Еще одно решение — внедрение малых модульных ядерных реакторов (ММР) как способ обеспечить непрерывную работу и одновременно снизить выбросы углекислого газа и волатильность цен. Однако такие проекты сопряжены с серьезными логистическими и технологическими проблемами — получением разрешений регулирующих органов, оценкой воздействия на окружающую среду, необходимостью тщательного проектирования интеграции с системами охлаждения и резервирования, а также преодолением фобий, связанных с атомной энергетикой.

Причем эта инициатива не только коммерческая. Белый дом активно продвигает ее через различные проекты еще со времен первого президентского срока Дональда Трампа. В мае прошлого года американский лидер подписал указ «О применении продвинутых ядерных технологий в целях национальной безопасности». Подрядчиками выступают частные компании, они же заняты аналогичными разработками и для гиперскейлеров.

Однако между амбициями и реальностью существует значительный разрыв, и он измеряется в триллионы долларов. Ошеломительные темпы, с которым крупные корпорации инвестируют в искусственный интеллект и вкладывают средства в строительство ЦОД по всей стране, слишком сильно опережают скорость реконструкции и создания энергетической инфраструктуры. Согласно прогнозу Sightline Climate, почти половина из запланированных на 2026 год 16 ГВт мощностей в США будет отложена. В настоящее время строится только 5 ГВт. Разрыв вызван проблемами с получением разрешений на уровне отдельных штатов, сопротивлением разнообразных местных сообществ и зависимостью от перегруженных глобальных цепочек поставок критических компонентов, таких как трансформаторы.

По прогнозам, к 2027 году дисбаланс только увеличится: из заявленных 21,5 ГВт будет построено лишь около 6,3 ГВт. После 2028 года неопределенность возрастет еще больше: 37 ГВт запланированной инфраструктуры не имеют точной даты завершения, и лишь на 4,5 ГВт из них уже начались работы. Поэтому, по оценкам Bank of America, в период с 2026 по 2030 год страна столкнется с ежегодным дефицитом электроэнергии в 100 ГВт. Для понимания уровня проблемы: в 2025 году указанный в заявках объем на подключение почти в полтора раза превысил средний объем потребления всей страны за 2023-й.

Рынок уже реагирует на этот разрыв. Если акции из корзин AI Data center и TMT AI (те самые гиперскейлеры) опережают рынок, то бумаги из корзины Power Up America (компании, занятые в модернизации американской энергосистемы) ощутимо отстают. Инвесторы вполне естественно сомневаются, что США смогут обеспечить свои потребности в ИИ-вычислениях, что грозит катастрофическими последствиями для рекордных бюджетов на капитальные вложения в искусственный интеллект. Аналитические центры предполагают, что необходимо еще более активное участие государства. Однако даже приблизительные объемы затрат выше любых возможных. Как посчитали в JPMorgan, для стабилизации растущего разрыва в глобальном масштабе потребуется не менее $5 трлн. Более того, чтобы эти деньги принесли доходность в 10%, ИИ-индустрия должна генерировать $650 млрд ежегодного дохода. Сейчас эта сумма едва переваливает за $75 млрд.

Еще один едва ли не главный фактор риска — время. Строительство газовых турбин для электростанций в США занимает 3–4 года, АЭС — более 10 лет. Некоторые компании вроде упомянутого уже xAI для сокращения этих сроков запускают собственное производство отдельных компонентов.

Эксперты предупреждают: для того чтобы огромные инвестиции в искусственный интеллект окупились, необходимы соответствующая инфраструктура и производство, позволяющее постоянно реконструировать и модернизировать ее. Однако физические возможности и ресурс американской энергетики ни по деньгам, ни по срокам, ни по амбициям не успевают за колоссальным спросом на ИИ. Существует риск, что эпизоды ЧС, подобные случившимся, в американских штатах станут обычным явлением. Но, что еще тревожнее, разрыв между желаемым и действительным может однажды проткнуть разросшийся ИИ-пузырь.