"Норникель" разместил облигации на $800 млн с расчетами в рублях

Дата публикации: 21-03-2025 16:07:25

Срок до погашения составляет пять лет

Основное содержимое страницы с новостью.

Срок до погашения составляет пять лет

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Норникель" разместил пятилетние облигации с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном $800 млн, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщил ТАСС член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

"По выпуску серии БО-001Р-08-USD предусмотрен пут-опцион (оферта) через 1 год с даты размещения облигаций, срок до погашения составляет пять лет. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8% годовых", - отметил он. Агентом по размещению выступила компания "Ньютон инвестиции".

"Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, первоначальный ориентир ставки купона в ходе сбора книги заявок был дважды снижен суммарно на 100 базисных пунктов., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен в четыре раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 800 млн долларов США", - добавил он.

Сделка стала крупнейшим размещением на российском рынке с привязкой к долларам США, также достигнут самый низкий уровень ставки купона среди публичных заимствований в 2025 году, отметил Шулаков.

"Норникель" предложил инвесторам наиболее оптимальные и своевременные параметры сделки на фоне укрепления рубля, что эффективно сработало в условиях повышенной волатильности и неопределенности на рынке, - сказал Шулаков. - Важно, что сделка создала новый бенчмарк и показала емкость локального рынка, позволяющего привлекать объемы на сопоставимых с международными рынками параметрах".

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций). 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	"Норникель" разместил евробонды объемом $750 млн	0	0	21-10-2019
2	Источник: "Сибур" размещает пятилетние облигации на $500 млн	0	0	16-09-2019
3	Сбербанк разместит пятилетние облигации на $50 млн	0	0	28-12-2018
4	Новосибирская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей	0	0	01-10-2018
5	Источник: "Газпром" размещает долларовые еврооблигации под 5,5-5,625%	0	0	06-02-2019
6	Совкомбанк разместил биржевые облигации объемом 12 млрд рублей	0	0	30-04-2020
7	Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей	0	0	23-11-2018
8	Источник: "Газпром" размещает десятилетние облигации на 65 млрд иен	0	0	06-12-2018
9	"Русгидро" разместила евробонды объемом 15 млрд рублей	0	0	18-11-2019
10	"Металлоинвест" разместил рекордный объем биржевых облигаций на 45 млрд рублей	0	0	28-05-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.